文 | 文娱价值官，作者丨星野，编辑丨美圻
每到岁末盘点之时，一年之中的热播影视剧都会成为很多人的回忆坐标。回望即将过去的 2024 年，一部部全民追看的爆款剧集，一段段独自刷着短视频的时光就会浮现眼前。无论是长视频凝聚的集体记忆，还是短视频折射出的社会万象，都深刻地和每个人的生活交织在一起。
因此，我们在每年此时盘点一年来长视频与短视频平台的表现，也是在为文娱行业留存下来一圈圈年轮。2024 年，长视频平台通过错位竞争，携手走出了 " 零和博弈 " 困境，每个平台各自都有亮眼的表现，更勇于自我变革，集体拥抱短剧市场，主动适应用户内容消费习惯的变迁，在巩固基本盘的同时，也有望借此打破行业天花板。
短视频平台不仅在努力挖掘商业生态的可能性，也在通过内部孵化，开辟出下一块水草肥美的新大陆。无论是月活破亿的红果短剧，还是引爆创作者热情的可灵、即梦，短视频平台的扩展能力已经超越了我们的想象。
长视频与短视频平台之间，也早已不再是你死我亡的战火硝烟，而是在发挥各自优势的同时向对方取径，携手满足观众不同层级、场景的精神需求。文娱行业也因为这样的良性竞争，有了源源不竭的增长动能。
古偶题材退潮，现实议题补位，长视频平台加速为剧集 " 脱水 "
首先，让我们来看 2024 年长视频剧集市场大盘的总体表现。云合数据显示，今年全网剧集正片有效播放量连续三个季度同比出现负增长。往年，暑期档总是爆款剧集扎堆涌现的黄金档期，今年却由于全民奥运而遇冷，大盘自 6 月份之后连续数月 " 遇冷 "，在 3 亿规模之下运行了 5 个月时间，11 月才迎来缓慢回温。
普通观众对于剧集大盘的萎缩没有概念，但应该能感觉到今年的 " 扑街 " 剧变多了。虽然云合数据的年度报告尚未出炉，但豆瓣 " 视组 " 已经有 " 数据专家 " 对今年热播剧的表现进行了盘点，可以作为市场行情的一个参考。
由此，我们可以得出结论：今年虽然头部剧集依然 " 能打 "，但支撑起整个大盘，对长视频受众形成黏性的 " 腰部剧集 " 出现了塌陷，虽然程度没有电影市场那么严重，但依然值得整个行业警惕。尽管如此，依然有一些剧集凭借题材创新跻身 " 头部 "，比如开创赛博古装轻喜剧赛道的《永夜星河》，就吸引到了成长于游戏时代的年轻受众，显示出长视频持续进化的能力。
从平台分布来看，今年热播期集均破 3000 万的 24 部剧集中，腾讯视频独播剧有 8 部，爱奇艺和优酷各有 6 部，芒果 TV 仅有《小巷人家》一部，仍然未能打破剧集市场的平台均势。
今年的两匹古偶 " 黑马 "《墨雨云间》《九重紫》，让我们看到了 " 取短补长 " 带来的可能性，但 " 长剧短剧化 " 是否是重振古偶的灵丹妙药，仍然有待进一步观察。相比之下，《庆余年第二季》的爆开爆走，显示出男频 IP 正在打破改编困境，探索出一条可复制的成功方法论。年末压轴《大奉打更人》的上线，有望成为男频剧进击之路上的又一部标志性作品。
从《隐秘的角落》《沉默的真相》开始，长视频平台就在悬疑剧这片 " 试验田 " 中，尝试通过短小精悍的体量与精心设计的叙事，走出一条不同于主流长剧的创作路线。不过，这几年来平台进行的主要是 " 点状突破 "，不仅刚开始走出悬疑剧这一限定赛道，也亟需建立起一套成熟的迷你剧创作体系，在内容矩阵中为其找到位置。
在微短剧来势凶猛的冲击之下，长视频平台也在加快剧集 " 脱水 " 的速度，以此应对观众日渐稀缺的追剧耐心。灯塔专业版《2024 年 H1 剧集市场洞察报告》显示，一季度 12 集以下剧集占比超 10%，25-32 集剧集占比提升 8.7%，33 集及以上剧集整体占比减少 14.2%。接近年末，更是有某长视频平台传出消息，2025 年将不再接收 16 集以上的自制剧和定制剧。
去年，腾讯视频在 " 剧场化 " 的道路上大步迈进，不仅横空出世的 "X 剧场 " 先声夺人，" 板凳单元 "" 萤火单元 " 也都以惊喜佳作亮相。我们发现，长视频平台过去几年孜孜以求的厂牌化正在进入新阶段，不仅逐渐 " 去类型化 "，而且更注重内容风格的统一，目标受众的凝聚。"X 剧场 " 打出 " 一剧一格 " 的旗号，今年爱奇艺推出的 " 微尘剧场 " 主打极致影像呈现，优酷 " 白夜剧场 " 虽然深耕悬疑赛道，但更像是以 " 悬疑 +" 串联起不同时空的现实题材。
长视频平台 " 剧场化 " 策略的迭代，也是在应对观众追剧心理的快速变迁，毕竟仅仅深耕单一类型很难保证佳作迭出，一次次擦亮厂牌，而 " 一剧一格 " 的风格探索以及紧扣情感诉求的聚焦创作，则可以让一个厂牌永葆新鲜活力。
回望即将过去的 2024 年，长视频依然在我们的文化消费中扮演了不可或缺的角色——从《繁花》在大江南北掀起的怀旧旋风，到为《庆余年 2》中的权谋智斗如痴如狂。从各大平台佳作云集的片单，我们相信 2025 年长视频也将会迎来收获满满的一年。以腾讯视频为例，" 宁缺毋滥 " 的 X 剧场 2025 年将再次上新，悬疑短剧《人之初》有望成为又一部迷你剧爆款，备受书粉期待的《长安的荔枝》也有望让古装历史剧再次迎来高光时刻。
短视频竞争进入新阶段，短剧、AI 有望缓解 " 电商依赖症 "
2024 年，我们见证了各平台网红的接连塌房，但这已经影响不到短视频平台的内容生态。尽管头部双十一期间平台仍然需要头部主播撑场面、带热度，但短视频竞争早已进入了下一个阶段。
一方面，是商业内循环生态的比拼，如何将平台内流量效率最大化，无论抖音、快手还是视频号，都仍在摸索试错过程中；另一方面，则是以短视频平台为跳板，纵身跃入下一片蓝海——短剧、AI 视频，这将是另一场不亚于短视频之争的新长跑。
去年年末，我们观察到抖音开始涉入传统电商 " 低价好货 " 深水区，与拼多多狭路相逢。今年，抖音就以最灵活的身姿、最快的 " 试错 " 速度走过了这条 " 弯路 "。据媒体报道，2024 年抖音将 " 价格力 " 作为优先级最高的任务，将中小、白牌商家作为力推的核心。然而由于它们的广告预算及 GMV 增长都不如品牌商家，抖音电商 GMV 增长出现了连续减速——从一季度的 50% 一路下滑至 9 月份的不到 20%。
显然，抖音的信息流与货架模式，对于低价商品的推荐效率很难媲美拼多多的商品流。好在抖音及时意识到了问题所在，双十一就将资源重心回到品牌商家以及大商家身上，成功阻止了 GMV 的进一步 " 降速 "。即将到来的年货节，抖音再一次提前抢跑，目的就是为了留住优质货源。
快手同样将年货节 " 提前 " 到了 12 月下旬，为的也是抢先锁定货源与 " 老铁 " 们的消费心智。毕竟，今年快手电商的 GMV 增速也渐趋放缓，由于用户群体整体更加下沉，它面临与拼多多更直接的短兵相接。
好消息是，快手的内循环生态正在降低对于电商业务的依赖，三季度线上营销服务同比增加 20%，其中付费短剧营销收入更是增长了超过三倍。由此推算，手握 1.2 亿月活红果短剧的抖音，此项收入理应更为可观。短剧的狂飙突进，不仅意味着遭遇增长瓶颈的短视频平台，成功跃入又一片广阔蓝海，也在一定程度上缓解了它们的 " 电商焦虑症 "。
我们从视频号身上，却似乎看不到这样的 " 电商焦虑 "。在腾讯 2024 年三季度财报中，对于视频号电商业务仅用 " 视频号小店升级为微信小店 " 一笔带过。因为始终笃信 " 以私域撬动公域，再以公域放大私域，这是微信最有优势的部分 "，视频号并未着力打造小杨哥、辛巴这样的头部主播，对于双十一、年货节等全场大促也并不热衷。只是默默将视频号小店升级为微信小店，进一步打通公众号、视频号、搜一搜、小程序等场景，继续为串联微信交易生态添砖加瓦。
微信作为国民应用的社交体系，始终是视频号手上的一张 " 王炸 "，一旦内部生态链路贯通，将有机会成为弯道超车的一支奇兵。当抖音、快手都在为年货节摇旗呐喊时，微信的一个功能更新就实现了 " 四两拨千斤 "。
不宜把 " 送礼物 " 的战略意义估计过高，毕竟春节红包是强关系、弱关系通用的 " 社交货币 "，还可以通过微信群产生裂变效应，" 送礼物 " 的扩散效应可能要弱得多。尽管如此，当厚积薄发的视频号转向积极进击，将会如何搅动电商江湖的一池春水，依然值得我们高度期待。
无论是抖音还是快手，都希望 AI 工具能平台的下一个增长引擎，吸引到最有创新意识、爆款潜力的 AI 创作者，在内容迭代的周期到来之前抢得先机。不过，虽然今年 AI 视频如火如荼，但尚未成为普通用户手中的创意工具，出圈作品更多是平台力推的结果。看似一片火热的 AI 短剧，更多只是展示工具能力的 " 宣传片 "，除了新鲜猎奇之外尚未对观众形成持续吸引力。
免费模式改变短剧生态，爱优腾集体挤上 " 牌桌 "
过去几年间，我们见证了长视频与短视频平台从战火连绵到握手言和，随着短剧的异军突起，长短平台之间的竞争均势开始被打破。尤其是当红果短剧成长为一款月活破 1.2 亿，人均单日使用时长达 1.38 小时的新 " 爆款 "，当免费短剧试图复制当年免费网文的逆袭打法，以用户付费为根基的长视频的压力可想而知。
不过，" 打不过就加入 " 的长视频平台也并非被动应战，在集体调整分账策略争抢创作者之外，爱优腾也在将会员模式、剧场概念延伸至短剧，通过长短融合、长短互促来增强用户黏性。正如网文行业免费、付费模式长期并存，长视频平台也将在短剧赛道占据自己的一席之地。
信息流广告并非是短剧商业模式的终点，今年行业正在尝试品牌定制、品牌冠名、电商带货等各种变现渠道。无论是电商平台还是搜索引擎，遭遇增长瓶颈的互联网大厂更是将短剧当作拉新、促活的利器。当免费短剧无处不在，" 广告插播短剧 " 的现象日益泛滥，会有不少用户更愿意选择为精品短剧付费。
今年，转向 " 长 + 短 " 两条路走路的长视频平台开始集体由守转攻，毕竟手握亿级付费会员，长年都有各类型热门剧集，仅仅是将原有观众转化为短剧受众，就已经足以登上牌桌。而延续长剧受众观看习惯，以高信息量画面和精良制作、群像演绎取胜的横屏短剧，也将成为长视频平台的优势主场。
优酷今年微短剧的上新数量仅次于腾讯视频，也跑出了多部分账破千万的作品，更新的分账规则根据拉新指数来浮动分账收入，利用短剧来扩大会员规模的野心由此可见。此外，优酷今年还牵手番茄小说，双方将深度挖掘超级 IP，一批轻量化网文都有改编成爆款短剧的潜力。
今年短剧市场的另一大趋势，就是中老年微短剧的火爆出圈，被影视行业忽视已久的 " 银发用户 " 的情感需求、消费潜力终于被看见。只不过，《五十岁保姆嫁豪门》一类霸总短剧的跟风涌现，中老年群体陷入充值陷阱的新闻，也提醒从业者急功近利行之不远。唯有走进中老年群体的生活日常、精神世界，才能在短平快的情感冲击之外，提供更有价值、有更长久生命力的作品。
中老年群体值得 " 吃 " 得和年轻人一样好，而不是被视为 " 待宰的羔羊 "。同样，无论免费还是付费，短剧用户也理应享受到与长剧用户一样的精品内容。唯有如此，文娱行业才能拥有开启下一个阶段的新增量。