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瓶装水是一种密封于符合食品安全标准和相关规定的瓶装容器中,可供直接饮用的水,用于个人使用和零售。瓶装水按照水质的不同可以分成四大类别,分别是纯净水、天然水、矿物质水和天然矿泉水,其中天然矿泉水性能最佳,起矿物质含量最高,并有含有部分人体所需的微量元素。
自青岛建立第一家生产厂商崂山瓶装矿泉水以来,我国瓶装水行业共经历了五个阶段。分别是从1930年到1982年的萌芽期;1982年到1990年的兴起期;1990-2007年的崛起期;2007年到2017年的发展期以及从2017年至今的行业繁荣期。
全球范围内,我国人均瓶装水消费量虽然有所提升,达到34升,接近日本的36.9升,但相对于其他发达国家仍然较低。2019年美国瓶装水人均消费量达到133.6升,英国瓶装水人均消费量达到49.9升。
据统计我国瓶装水市场规模近年来持续提升,从2014年的1237亿元增长至2019年的1999亿元,年均复合增长率达到10.07%;预计到2020年中国瓶装水市场规模将达到2167亿元,到2021年将达到2349亿元。
在产品类型方面,目前我国瓶装水市场中,纯净水、天然水、矿泉水等中低档产品占据主导地位,占比达到80%以上。其中纯净水市场份额达到35.2%,占比最高;其次是天然水,市场份额占比28%;然后是矿泉水,占比为18.5%;饮用水、苏打水市场份额分别占比11.6%、5.9%。
从品牌定位来看,目前我国瓶装水行业整体可以分为四个梯队,其中第一梯队售价基本在5元/500ml以上,是高端天然矿泉水,主要品牌有依云、巴黎水、西藏5100、昆仑山等;位于第二梯队的产品多定位于3-5元,代表为景田百岁山等大众天然矿泉水品牌;然后是价格在1-3元的纯净水和天然水与价格在1元以下的矿物质水,位处于三、四梯队,主要代表品牌有怡宝、农夫山泉以及康师傅、娃哈哈等。
竞争格局方面,我国瓶装水行业集中度较高,农夫山泉市场占有率达到26.5%,位居第一;其次是华润怡宝,市场占率为21.3%;然后是康师傅,占比为10.1%;娃哈哈、百岁山、冰露市占率分别为9.9%、7.4%、5.3%。
品牌力排行方面,2021年中国瓶装水品牌力指数排行榜前十中,农夫山泉连续四年位居第一,品牌力指数达到675.7;娃哈哈超越康师傅排名第二,C-BPI得分471.3;康师傅后退一位排名第三,品牌力指数为454.5;爱夸排名上升最快,品牌力指数为255.2,位居第十名。
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《2021年中国瓶装水行业分析报告-市场竞争格局与未来前景研究》