来源 | 零壹智库
作者 | 苏越
据《2023中国数字金融调查报告》显示，在网上银行、手机银行、微信银行、电话银行等零售数字金融渠道中，个人手机银行用户使用比例达86%，已停止增长，但显著高于其余渠道。手机银行依然是银行数字化经营的关键发力点和主阵地。
随着数智化转型向纵深推进，新客增速见顶，深耕存量和挖掘特定增量成为手机银行最核心的增长手段。
据零壹智库不完全统计，2023年三季度以来，银行APP的升级改造大多集中在财富管理、场景建设、智慧金融、养老服务等模块。从本质上看，这些举措最终都落在提升客户体验和活跃度方面，以期充分挖掘客户价值。将服务做“轻”以提升便捷性也是部分手机银行的调整方向，比如渤海银行将信用卡APP整合进个人手机银行。
在中秋、国庆、双十一等黄金节点，手机银行APP成为银行促新导流的战略重地之一。银行APP更加关注支付场景生态圈建设，携手线上电商、线下品牌店，通过商超立减、专属消费折扣等方式开展各种优惠活动，同时切入文旅出行、就医购药、线上政务等高频生活场景，达到获客、活客、留客的目的。
此外，智能化服务成为手机银行APP版本更新的亮点，在产品解读、投资决策、业务提醒、交互体验等方面发挥着日益重要的作用。大模型也在推动虚拟数字人智能进化，三季度以来，交通银行、邮储银行、上海银行、招商银行等将迭代优化后的数字人应用于手机银行APP，在对客服务、风险控制、新媒体运营等方向落地，全面提升远程银行智能化水平与客户体验。
零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要的一环。此前，我们曾连续发布了7期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了218家银行旗下264个具有代表性的手机银行APP样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。
零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标，具体如下。
表1：手机银行数字竞争力评级体系
注：月活<10万的APP不纳入评分；IOS当前版本评分数量低于100时，取评分的50%计入统计
资料来源：零壹智库
01
综合评分：国有行及股份行居前十，TOP30城商行增至7家
2023年第三季度以来，手机银行APP整体月活继续保持增长，榜单中超过六成的银行同比表现为正增长。国有大行和股份制行的相对排名再次有变，TOP30中新晋更多城商行，农村金融机构和民营银行则相对减少。部分中小银行在综合排名、月活用户及口碑方面有较大的提升，通过增强数字竞争力逐步构建起差异化优势。
（一）TOP100综述：招商银行进入前三，城商行入选增多，民营银行席位减少
国有大行稳居榜单TOP10，主要得益于其规模优势。2023年第三季度，六大行平均月活用户数均超2600万，最高达到1.43亿。在总分上，工商银行和农业银行分别以99.16分、95.50分位列第一、第二；邮储银行较上期下滑一个名次，位列第十。
招商银行以86.06得分超越建设银行，位居第三，虽然在用户规模黏性和日均启动使用上不及建设银行，但其商城口碑表现突出。平安口袋银行以70.86分排名第七，浦发银行与兴业银行分别位列第八和第九，其中兴业银行相较上期上升了一个名次。在TOP30中，股份制行占据三分之一席位，除了上述四家还有中信银行、民生银行、光大银行、浙商银行、华夏银行、广发银行、渤海银行。
城商行中，共7家进入TOP30，较上期增加3席：北京银行（第22名）、杭州银行（第25名）、中原银行（第30名）。宁波银行依然位居城商行首位，总排名第13。与上期相比，两家城商行名次上升较大：北京银行上升18名，位列第22；杭州银行上升10名，位列第25。
农村金融机构（以农村商业银行和农信社为主）中，共3家进入TOP30，较上期减少4席，包括丰收互联（第16名）、重庆农商行（第23名）、福建农信（第24名）。广东农信、常熟农商行等名次上升较大，陕西信合、黑龙江农信等名次下降较大。
近五年来，浙江农信旗下的丰收互联APP持续推进线上线下融合的数字化布局及科技投入，在4100余个下辖网点，1万余家丰收驿站，2万余家村级金融服务点的支撑下，逐步健全了全覆盖的服务网络，形成一定区域的差异化竞争优势。
入选TOP100的民营银行由上期的8家减少至5家。其中，微众银行名次超越网商银行跃居第14名，湖南三湘银行上升16名，众邦银行进入TOP30。
表2：2023Q3手机银行数字竞争力TOP100
注：
1、用户规模黏性：月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆，取2023Q3均值；
2、日均启动使用：日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆，取2023Q3均值；
3、商店口碑评分：ASO关键词指数（苹果）选取2023Q3每月第一天的均值，其余三项选取截至2023年12月5日的数值；
4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示；
5、部分银行APP使用的名称并非为银行名称，如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”；
6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考，即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”；
7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程或存在疏漏和主观意见。
数据来源：零壹智库，易观千帆
（二）TOP100机构类型及所属省份：城农商行增加，山东、江苏入榜多
入选的手机银行TOP100名单呈现显著的属地化、个性化特征。城商行数量达44家，较上期增加3家；其次是农村金融机构，入选数量为33家，较上期增加2家；民营银行降低至5家；国有大行和股份制行再度全员入选，数量分别为6家和12家。此外，外资法人银行均因月活较低均跌落TOP100之外。
一些典型中小银行入选了TOP30，除了宁波银行、江苏银行、北京银行、杭州银行、南京银行、泰隆银行6家城商行外，还包括3家农村金融机构：浙江农信、重庆农商行及福建农信。
从中小银行APP的排名来看，宁波银行位列城商行第一，总排名为第13位；浙江农信旗下丰收互联位列农村金融机构第一，总排名为第16位。从具体为维度来看，宁波银行的月活用户指标同比有较大提升（+45.51%），且商店口碑评分指标表现优异。
图1：2023Q3入选TOP100手机银行的机构类型
数据来源：零壹智库
除了18家全国区域的国有大行和股份制行外，TOP100的中小银行共覆盖了28个省份，几乎全国各地区域均有所涉及。与上半年相比，吉林、青海两省没有一家银行上榜，而贵州省的两家城商行贵州银行、贵阳银行均为新晋者。
从各省份银行数量来看，前三名合计入选数量达到33家，占比近三成。山东省与江苏省位列第一名、第二名，分别入选10家、9家，较上期各减少1家；广东省、浙江省同列第三名。
图2：2023Q3入选TOP100手机银行的所属省份
数据来源：零壹智库
（三）TOP 100中小金融机构前5名：北京银行、微众银行表现突出
结合2023年第三季度手机银行TOP100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构和民营银行各自排名前5位进行简评。
综合各项指标来看，中小银行中排名最高的依然为宁波银行，其综合名次为第13名。城商行中，北京银行综合名次上升18名，位列城商行排名第3。农村金融机构首位为浙江农信（丰收互联），以61.36分位居16名。微众银行以62.43的综合得分排名14，与上期相比上升10名，超过网商银行居民营银行首位。
表3：2023Q3中小银行数字竞争力TOP
数据来源：零壹智库
02
活跃用户：宁波银行增速较高，云南农信首度进入TOP30
据易观千帆数据显示，三季度手机银行市场活跃用户规模平稳上升，9月国有大行、股份制银行、城商行的手机银行活跃用户规模分别为40429万户、17246万户、4247万户，环比增幅分别为3.5%、2.4%、4.5%。
手机银行月活用户TOP10均由全国性银行构成，包含六家国有大行及四家股份制行。TOP30银行APP的平均月活用户达到了2376.01万人，较2022年同期上升3.53%，其中TOP10平均月活用户为6068.46万人。
2023Q3平均月活用户前三位分别是——工商银行1.43亿、农业银行1.08亿、建设银行0.95亿。招商银行和平安银行平均月活分别为6027.56万和3962.21万，甚至超越了部分国有大行；平均月活进入千万级的还有浦发银行、光大银行和中信银行。
平均月活进入TOP30的城商行共有3家，农村金融机构共有11家。其中，浙江农信（丰收互联）月活最高，达到725.09万，同比增长5.54%；城商行中APP月活最高的依旧是江苏银行，达到579.16万，同比增长16.83%。月活TOP30中仅有一家民营银行上榜，即网商银行,其月活数据为379.52万，同比增长3.47%。
TOP30中城商行月活平均值为537.95万，农商行和农信社月活平均值为441.53万。所以，虽然农村金融机构数量较多，但月活数据较城商行低近了百万，整体上看还有较大差距。
从变动幅度来看，位列TOP10中的交通银行、浦发银行、光大银行增长幅度较大，均达到17%以上。新增最高的为云南农信，平均月活达222.48万，同比增长92.88%，这也是其2023年首次进入TOP30榜单。城商行中新增最高为宁波银行，平均月活同比增长45.51%至458.81万。
此外，山东农信、民生银行、邮储银行三家下降幅度较大，均达到20%以上。其中，山东农信平均月活同比下跌39.09%至321.45万。
图3：2023Q3手机银行APP月均活跃用户TOP30
（单位：万人）
数据来源：零壹智库
持续不断的小活动，搭配丰富的大型活动、系列直播或许是几家规模较大的城商行、股份制行用户促活的重要手段。以宁波银行为例，其公众号显示，在第三季度至今的营销节点都推出了活动，如购物节、中秋节、国庆节等，且与之相对应的，在APP端，几场大型直播都收获了不俗的观看量。
03
IOS评分：招商银行、浦发银行、宁波银行名列前茅
在手机银行APP的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取蝉大师所公布的国区IOS的平台数据作为用户评价的数据来源。
从IOS当前版本评分来看，入选2023年第三季度手机银行TOP30的银行类型中，共有15家城商行、5家股份制行、5家农村金融机构、3家民营银行、3家国有大行。
整体来看，TOP30前三名用户评分均为4.9（满分为5.0分），分别为招商银行、浦发银行与宁波银行，交通银行、兴业银行与河北银行并列第四名（4.8分）。可以看到，股份制行在IOS评分这一指标上表现优异。
国有大行入选3家，相较于上期增加了工商银行，评分为4分，整体评分较高。城商行入选15家，得分较为分散，其中宁波银行以4.9分并列第一。
民营银行有3家进入TOP30，分别是网商银行（4.2分）、微众银行（3.9分）、蓝海银行（3.8分），入榜数量上得到了较大提升。但是，仅有网商银行超过TOP30榜单的中位数（4分），其他两家民营银行APP评论量偏低，在用户口碑方面仍有上升空间。
农村金融机构中，丰收互联以4.4分的分数位列第一，排名TOP30的第9名，剩余四家均低于TOP30榜单的中位数（4分）。可以看出，这类中小银行在用户体验上同类银行间也有一定的差距，还有进一步优化和提升的空间。
图4：2023Q3手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30
注：
1、由于多家银行APP分数相同，因而本次IOS当前版本评分TOP30榜单涵盖3.6-4.9分，共31款APP。
2、存在的普遍问题是，虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，用户评分仅供参考。
数据来源：APP Store，零壹智库
04
银行APP案例展示
三季度以来，多个手机银行APP迎来重大版本更新。据零壹智库不完全统计，超过10家银行更新了X.0版本，包括北京银行8.0、交通银行8.0，光大银行11.0，民生银行8.0、邮储银行9.0，招商银行12.0等。区域性银行方面，青岛银行、西安银行、成都银行、吉林银行、内蒙古银行、华兴银行、杭州银行也均于近期宣布升级手机银行App。
综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑等维度的数据，零壹智库选取了4家手机银行——招商银行、宁波银行、渤海银行和北京银行进行案例分析，对这些银行IOS端的大小版本更新情况、产品功能、用户表现、场景搭建和其他亮点进行简单展示。
（一）招商银行
2023年8月，招商银行APP用户数突破2亿大关；11月，12.0版本正式上线，以“财富+科技”为中心，实现了财富管理、交易等六大方面的升级。
图5：招商银行手机银行APP“财富管理”界面
资料来源：招商银行手机银行APP 12.0.1
财富管理方面，用户首次购买基金时会收到“首购来信”，App将以语音和图文的方式，向用户介绍产品特点和未来可以享受到的一系列陪伴服务。而在基金持有阶段，招行升级了“持仓解读”功能，帮助用户快速掌握持仓成本、收益、分红、交易次数、底层资产行业分布变动等11类关键信息。
用户交互上，招行12.0还首创同屏语音连线服务，支持年长用户一键接入语音客服进行咨询与沟通，并可实时同屏当前手机屏幕给客服坐席，方便客服快速定位并协助用户解决问题
支付方面，最新上线的“一码通扫”“展码支付”，长按App即可快速唤起付款码、乘车码、医保码，让消费出行、就医购药等生活场景更便捷，也进一步扩展了招行的支付场景生态圈。
（二）宁波银行
宁波银行在第三季度全新升级了直播间功能，支持小窗及全屏播放，满足了用户在使用其他APP时也能观看直播的需求，从而增加了用户在直播间的停留时长。在中秋、国庆、购物节等各个营销节点上，宁波银行都推出了活动，并保持每月至少一场大型直播的频率。几场大型直播都收获了不俗的观看量（最高达到18.1万人），为MAU的稳步向上提供了流量基础。
2023年8月，宁波银行APP接入中国银联云闪付网络支付平台，为用户提供银联二维码支付、线上远程支付、银行卡管理等金融便民服务，实现更便捷、更流畅的支付体验。在9月的APP更新中，更丰富的本地生活服务、围绕银联云网服务同步推出的营销活动上线，进一步扩展了宁波银行的支付场景生态圈。
得益于线上和线下对客户高频消费的生活类场景的切入，宁波银行APP月活数据稳步提升，9月份已经超过480万，较年初增长30%以上；三季度平均月活同比增长45.51%至458.81万，在城商行中增速最高；日活也稳定在70万左右。
图6：宁波银行手机银行APP“宁杭直播”与“云闪付”界面
资料来源：宁波银行手机银行APP 7.3.7
（三）渤海银行
三季度以来，渤海银行手机银行APP进行了9次小版本更新，目前已更新至6.2.3版。该版本延续了6.1和6.0系列风格，持续优化“渤银E付”“渤银E财”和“渤银E贷”等产品谱系以及“渤揽惠”积分权益平台，为客户提供便捷优惠的服务体验。
2023年10月，渤海银行发布公告表示，其信用卡APP及旧版个人手机银行将于年底下架。目前，6.2.3版本信用卡板块功能已全面上线，包括“卡片管理“、“信用卡申请“、“分期明细”等13项主要功能已正式使用。
在APP运营上，渤海银行做了一些减法，将更多资源、数据、流量集中到单一的手机银行APP中，并借助信用卡业务和原有产品进一步盘活存量客户。2023年第三季度，渤海银行手机银行月活用户在98万左右，综合评分处于第26名。易观千帆数据显示，其人均单日使用时长已经稳步提升到5.6分钟以上，较年初有显著延长，说明其客户粘性有一定提升。
图7：渤海银行手机银行APP“信用卡”板块与首页界面
资料来源：渤海银行手机银行APP 6.2.3
（四）北京银行
手机银行是北京银行“数字京行”战略转型的集中发力点，官方数据显示其三季度用户规模已达1520万户，同比增长15.85%；MAU突破600万户。2023年9月，北京银行推出“京彩生活”手机银行APP8.0，以“打造极致客户体验”为目标，从财富陪伴、场景生态、AI智能等八大方面发力创新。
8.0版全新构建“财富+内容”双中台，重塑端到端的财富管理用户旅程。售前，提供多维金融资讯和产品分析，辅助投资决策；售中，为高净值客户独立打造私募专区，足不出户完成双录认证；售后，优化收益试算和金融日历服务，助力资产检视。
8.0版实现全部高频交易上云，容器化、微服务、分布式的架构设计，全面支持业务敏捷转型，同时深入应用AI技术，为产品创新和体验提升赋能。比如，此次全面升级了以“智策”为大脑引擎的数字化运营体系，通过“智策+资源管理” 系统对APP服务和内容进行积木式组装，可根据用户偏好推送专属界面。
图8：北京银行手机银行APP“财富管理”界面