当月要点：
1、重点房企拿地总额同比降幅显著收窄
2、自然资源部242号文落地，标志着专项债用于土地储备的正式重启
3、从各城市群拿地金额来看，长三角继续居四大城市群之首
01
重点房企拿地总额同比降幅显著收窄
2024年1-11月，TOP100企业拿地总额7431.8亿元，同比下降31.5%，相较1-10月降幅收窄7.1个百分点。9月底以来一线城市接连一系列政策优化，市场活跃度保持较高水平，有望带动短期市场活跃度延续。11月，北京、上海等一线城市接连出让多宗高总价地块，这些地块均由头部央国企摘得，带动TOP100企业拿地总额同比降幅显著收窄，但拿地企业仍集中在央国企和地方国资，民营房企拿地仍较为审慎。
图：2022年1月-2024年11月TOP100房企累计拿地总额
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
从新增货值来看，华润置地、保利发展和绿城中国位列前三。2024年1-11月，华润置地以1091亿元新增货值占据榜单第一，保利发展以1001亿元新增货值位列第二，绿城中国新增货值规模为958亿元，位列第三。TOP10企业2024年1-11月新增货值总额7037.0亿元，占TOP100企业的32.0%，新增货值门槛为100亿元。
02
自然资源部242号文落地，标志着专项债用于土地储备的正式重启
11月11日，自然资源部对外发布《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号），明确了收购目的、收购标的物范围、收购价格要求等多个方面，242号文落地也标志着专项债用于土地储备的正式重启，解决了收购存量闲置土地的资金“卡点”问题，有助于提升地方政府收购存量土地的积极性。
“242号文”明确了收购目的、收购标的物范围、收购价格要求等多个方面，若地方政府能加快落地执行，有望产生“一举多得”的政策效应，一是有利于地方政府提升土地资源利用效率，减少市场存量房地产用地规模，改善土地供求关系，同时部分优质项目再入市也有助于增加地方土地出让收入；二是可以增加企业资金流动性，有利于房企集中资金用于保交房，改善市场预期，同时也有助于改善企业的土储结构；三是可以提供满足市场需要的新产品，进一步改善供求关系，这些均有利于促进房地产市场止跌回稳。除此之外，收储后形成“净地”“优地”，也有利于补齐公共服务设施短板改善环境，满足居住需要，同时可以腾出空间支持实体经济发展，促进有效投资。
在政策实际落地方面，期待项目对国企、民企项目一视同仁，避免地方政府与国企平台内部循环，加大对民企的支持力度，增加收购民企项目比例，促进收回的土地可以形成有效供给。
房企也应抓住政策机遇，利用对自身地块的了解，可以针对地块提出方案，促进项目审核纳入储备库，更有利于提高收购效率、调整自身土储结构。
03
重点区域及城市房企拿地
从各城市群拿地金额来看，长三角继续居四大城市群之首。2024年1-11月，长三角TOP10企业拿地金额1609.6亿元，继续居四大城市群之首，京津冀TOP10企业拿地金额1072亿元，位列第二，长三角和京津冀城市群增幅均较高，主要是11月北京、上海拍出多宗高总价地块；粤港澳TOP10企业拿地金额588亿元。
从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企、国企和地方国资仍是主力，民企仅在重点深耕区域补充土储。保利发展在北京、上海、西安、成都等多个城市拿地金额均进入前十，在上海和西安均位列第二；中海地产、绿城中国、华润置地在3个城市位列拿地金额前十。滨江集团聚焦杭州，在杭州位列拿地金额第一，金基地产、润达丰滨江等区域性房企深耕重点城市增加土地储备。
从全国住宅用地成交总价TOP10来看，11月高总价地块主要位于北京、上海。入榜地块中，北京市朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0014地块、小红门乡剩余土地一级开发项目XHM-10、12地块、十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-692、683、1301-L01、L02地块以总价153.32亿元位居榜首，出让地块包括3块住宅用地，总土地面积14.7万平方米，规划建筑面积39.4万平方米，再次刷新北京土地出让金记录。从城市来看，北京有4宗地入榜，总成交金额293.2亿元；上海有5宗地块入榜，总成交金额为221.4亿元，杭州有1宗地块入榜。
数据来源：
数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地
数据时间：截至2024年11月29日18:00；
区域范畴：
京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；
长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；
粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；
中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；
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